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Geldanlage - Angebots- / Beratungsanforderung

Sie möchten Geld anlegen oder die bisherige Geldanlage einmal überprüfen?

Gerne können Sie aber auch Angebote zu einzelnen Anlagemöglichkeiten erhalten.


So gehen wir vor:

1. Sie sagen uns, welche Wünsche Sie haben und teilen uns Ihre Kontaktdaten mit

2. Je nach Ihrem Wunsch übersenden wir Ihnen ein Formular, in welches Sie alle für ein Angebot relevanten
    Daten eintragen können,  oder wir rufen Sie an und gleichen die notwendigen Daten mit Ihnen telefonisch ab.

3. Sie erhalten die Angebote oder wir beraten Sie persönlich.

4. Danach entscheiden Sie in aller Ruhe, ob die Angebote für Sie interessant sind und ob Sie weiter mit uns
    zusammenarbeiten möchten!

Name, Vorname:

Strasse, Nr.

PLZ, Ort:

E-Mail-Adresse:

Telefon:

Ihr Wunsch:

Beratung

Information

Angebot

Ihr Wunschthema:

Ganzheitliche Beratung  -  Budgetoptimierung

Geldanlage allgemein

Haben Sie schon konkrete Vorstellungen für Ihre Geldanlage?

feste Verzinsung

börsennotierte Papiere

Anlage unabhängig von der Börse

Nachhaltigkeit ist wichtig

Anlagezeitraum unter drei Jahre

Anlagezeitraum langfristig

tägliche Verfügbarkeit des Geldes

Rendite ist wichtiger als Sicherheit

Sicherheit ist wichtiger als Rendite

sonstiges und zwar:

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